Tarjouksen luonti

Tarjouksille löytyy päävalikosta oma valikko nimellä Tarjoushaku. Tämä toiminto kannattaa lisätä omaan pikavalikkoon.

Tarjouksien hallinta toimii hyvin samanlaisella periaatteella kuin Myyntitilaus. Katso ohje tästä.

• Voit luoda oletuspohjan mukaisen tarjouksen painamalla plus-nappia, tai valita pohjan valikosta.
• Plus-napin sijaan voit myös käyttää pikakomentoa Alt + T
  
  

Tarjous voidaan myös luoda asiakkaan tai laitteen kautta. Asiakashaku ja Laitteen haku ovat myös usein käytettyjä toimintoja, jotka kannattaa lisätä omaan pikavalikkoon.

Tarjous asiakaskortin kautta

• Etsi haluamasi asiakas Asiakashaussa.
• Avaa asiakaskortti nuolikuvakkeesta.
  
  

• Mene Myynti-välilehdelle ja kohtaan Tarjous.
• Luo oletuspohjan mukainen tarjous painamalla plus-nappia, tai valitse pohja valikon kautta.
• Myynti-välilehden kautta on mahdollista luoda myös myyntitilauksia samaan tyyliin.
  
  

Tarjous laitekortin kautta

• Etsi haluamasi laite Laitteiden haussa.
• Avaa laitekortti nuolikuvakkeesta.
  
  

• Laitekortilta löytyy vastaava näkymä kuin asiakaskortiltakin.
  
  

Tarjouksen vahvistaminen / hylkääminen

• Tarjouksen käsittely tapahtuu samalla periaatteella kuin Myyntitilauksenkin.
• Kun asiakas on tehnyt päätöksen tarjouksesta, se voidaan oikean ylänurkan valikon kautta hyväksyä tai hylätä.
• Tarjouksen hyväksyminen luo siitä myyntitilauksen.
• Tarjouksen hylkääminen sulkee tarjouksen ja asettaa sen tilauksi hylätty.
  
  

• Hylätty tarjous on vielä mahdollista löytää järjestelmästä, mutta mikäli poistat tarjouksen kokonaan, sitä ei ole enää olemassa.
• Vahvistettua tarjousta ei voi muokata, mutta voit tehdä tarvittavat muokkaukset myyntitilauksella. Mikäli kuitenkin halutaan vielä palauttaa myyntitilaus tarjoukseksi, voidaan valita myyntitilauksella valikosta Tallenna tarjoukseksi.