Skapa offert

Introduktion till Offertsökning och Skapande

Välkommen till avsnittet om att skapa offerter. Här kommer vi att gå igenom processen för hur du på ett snabbt och effektivt sätt kan skapa en offert i vårt system. Det finns två huvudmetoder att välja mellan, beroende på ditt arbetsflöde och preferenser:

Steg 1. Skapa Offert

Direkt via Offertsök

Om du redan vet vilka produkter eller tjänster som ska ingå i din offert, är detta alternativ snabbt och rakt på sak. Följ dessa steg:

1. Navigera till fliken "Offertsök" i systemet.
2. Ange vilken kund som offerten ska skickas till
3. Ange de de produkter eller tjänster du vill erbjuda.

Via Kunden

Om du vill skräddarsy din offert utifrån en specifik kunds behov, rekommenderar vi detta alternativ. Så här gör du:

1. Gå till kundregistret och välj den kund som offerten ska adresseras till.
2. Inom kundens profil, välj alternativet för att skapa en ny offert.
3. Ange de de produkter eller tjänster du vill erbjuda.

Alternativ 1: Börja med att öppna offertsökning genom att klicka på Quick3 huvudmenyn och sök på offertsökning, tryck sedan på + uppe till höger för att skapa en ny offert. 

Alternativ 2: Ni kan även skapa ett erbjudande direkt ifrån kundkortet genom att 

1. Söka upp kunden via kundsök
2. Tryck på Försäljning
3. Tryck på offert
4. Tryck på + för att skapa en ny offert knuten till kunden.

Steg 2: Offert

När man skapar offerten så behöver man fylla i den information som är väsentlig för just skapade offerten

1. Börja med att välja kund, ordertyp och orderstatus på offerten. 

2. Att arbeta med block för att dela upp en offert i olika delar är att föredra.
Se bild för nedan exempel där vi har delat upp artiklar som kunden vill köpa och service på en KTM-maskin. 

3. Tryck på + för att lägga till fler block om behovet finns. 

Steg 3. Godkänn, avvisa och skicka offert

När offerten är färdig så kan man skicka offerten till kunden för granskning, kunden kan sedan återkoppla ifall dom godkänner eller avvisar offerten. 

1. Tryck på hamburgermenyn uppe till höger för att få fram menyn

2. Om kunden vill ha offerten skickad på mail eller SMS så går detta bra att välja via menyn 

3. Om och när kunden ringer in för att bekräfta sitt beslut för sin offert så kan man snabb välja bekräfta offert eller avvisa offer. 

Om kunden bekräftar offerten så skapar systemet en order direkt baserat på offerten. 

4. Det går givetvis bra att skriva ut offerten också via valet skriv ut rapport

Uppföljning

För att följa upp all historik på kund som till exempel Offert, Order, Plocklista samt faktura så går man in på kundens kundkor. 

1. Tryck på försäljning 

2. Tryck sedan på den önskade historiken ni vill följa upp.

    Ni kan även se samtliga offerter som har blivit bekräftade samt avvisade offerter för den     specifika kunden