Fakturering av kapitalvaror

Rutinen för fakturering av kapitalvaror följer vanliga faktureringsrutiner.  Skapa försäljningen som en order och fakturera.  För mer information om faktureringsrutinen, se här.

För mer information om grundläggande inställningar för försäljning av kapitalvaror, se här.

Det som utmärker försäljningen av kapitalvaror är kopplingen till enskilda enheter och korrekt användning av artikelnummer vid försäljning/inbyte.

Förutsättningar som måste vara uppfyllda innan du kan börja fakturera:

• Enheten måste vara skapad under rätt lagerkund för nya eller begagnade varor.
  
  
• Den inbytta enheten måste vara registrerad i den kunds namn som är den ursprungliga ägaren, dvs. den kund som ska lämna in fordonet.
  
  
• Enheten måste ha rätt modelltyp och status.
  
  
• För att få rätt anskaffningsvärde för enheten måste inköpsfakturan för inköp av en ny enhet bokföras med rätt projektnummer och Art=Kostpris. Skrivs i dagboken.
  Alternativt kan inköpspriset anges i parameterfältet Kostpris (som har typen KPRIS i Märke/Modelregistret) om inköpsfakturan inte har mottagits.
  
  
• Den inbytta enheten måste ha fakturerats (dvs. registrerats som inköpt med kreditnota) innan det begagnade fordonet kan vidarefaktureras till en ny kund.  Detta ger anskaffningsvärdet för enheten.
  
  
• Förberedelser/kostnader för kunden måste faktureras innan själva försäljningen slutförs.
  
  
• Summan av inköp och pålägg räknas automatiskt in som anskaffningsvärde när varan läggs till i ordern, och omräknas vid fakturering.

Förfarandet vid försäljning är detsamma för alla typer av fordon, både nya och begagnade.

Inbyte av fordon kan registreras tillsammans med försäljning av fordon eller separat på en egen order.  Inbyte av enskilda fordon hanteras bokföringsmässigt som ett köp av begagnat fordon (förutsatt att korrekta kontoreferenser för inbytet har angetts).

OBS! Artikelnummer för försäljning av begagnade fordon ska aldrig användas för inbyte.  Detta leder till fel i bokföringen.

Om flera fordon ingår i samma order måste dessa läggas in i separata block.  Detta eftersom endast en enhet kan kopplas till ett block, och projektnumret för enheten överförs till blocket.

Så här skapar du en försäljning/inbyte:

• Försäljning av enhet
• Inbyte av enhet (dvs köp av enhet)
• Försäljning av enhet med inbyte
• Internfakturering:  Leveransservice Ny eller påkostnad Begagnat