Tunnisteiden hallinta

Muokattu Ti, 12 Marras klo 3:00 PM

Ennen kuin aloitat

Tunnisteita voi käyttää useimmissa Quick 3 -näkymissä; asiakkaat, resurssit, tuotteet, laitteet, tehtävät, tilaukset, tarjoukset ja laskut.

Oma tunnistejärjestelmä voidaan luoda Tunnisteiden hallinta -valikossa omien tarpeiden mukaisesti. Katso esimerkkejä artikkelin lopusta.

Tunnisteen luonti

Paina plus-nappia luodaksesi tunnisteen, ja anna sille nimi
Valitse väri
Lisää ikoni, jotta tunnistaminen on entistä helpompaa (lue lisää kohdasta "Ikonin lisääminen")

Ikonin lisääminen

Mene osoitteeseen https://fontawesome.com/search ja hae esim. "Car", paina ikonia, jota haluat käyttää.
Kopioi koodi, joka on merkitty ruutuun kuvan sisällä, ja liitä se Quick3ikonikenttään.

Variantit (vaihtoehtoiset nimet)

Voit lisätä tunnisteelle vaihtoehtoisia nimiä, jotta sen hakeminen on helpompaa.

Tässä esimerkissä haluamme, että tunnisteen nimi on ”Ajoneuvo saapunut”, mutta haluamme löytää sen hakemalla pelkästään sanalla ”saapunut”. Lisäämme tällöin variantin nimeltä ”saapunut”. Nyt voit kirjoittaa ”saapunut” hakukenttään tilausnäkymässä tai tilaushaussa ja löytää sekä valita ”Ajoneuvo saapunut” -tunnisteen.

Tunnisteiden käyttö

Lisää tunnisteita tilaukselle

Tunnisteet lisätään näkymän yläosaan klikkaamalla +-ikonia, jolloin voit hakea tallentamiasi tunnisteita. Esimerkkinä meillä on huoltotilaus, jonka tilauksen tila on "Odottaa osia". Lisäksi voimme lisätä tunnisteiden avulla tietoa, kuten että "ajoneuvo saapunut", "kyseessä on vakuutustapaus" ja että "osa osista on lähetetty maalaukseen". Voit muokata tämän kokonaisuuden täysin omien tarpeidenne mukaan.

Hakutoiminto

Kun tunnisteet on lisätty tilaukselle, niiden perusteella voidaan myös hakea tilauksia tilaushaussa. Tässä tapauksessa meillä on vain yksi tilaus, jossa ajoneuvo on saapunut ja kyseessä on myös vakuutustapaus:

Esimerkkejä käytöstä

Tunnisteiden käytössä vain mielikuvitus on rajana, mutta tässä muutamia esimerkkejä:

Tilauksen tunnisteita

Ajoneuvo saapunut / ei saapunut
Vakuutuskorjaus
Ulkoiset työt, kuten osien maalaus
Kausisäilytys
Epävarma toimitusaika toimittajalta
Odottaa asiakkaan vastausta

Tuotteiden tunnisteita:

Usein käytetyt tuotenumerot, riippumatta toimittajasta
Esimerkiksi, jos myyt cross-laseja ja ne kuuluvat tuoteryhmään "Varusteet", voit lisätä niille tunnisteet, kuten "lasit," valmistajan/mallin nimi jne.