Lohkon tyyppi

Tilaus voidaan jakaa useampaan osaan ja näitä osia kutsutaan lohkoiksi. Tämä selkeyttää tilauksen kokonaiskuvaa ja laskutusta, esim. työt ja osat voidaan laittaa eri lohkoihin. Lohkoja voidaan käyttää myös esimerkiksi silloin, kun huolto sisältää eri mekaanikkojen tekemiä töitä. Myös työn leimaus tapahtuu lohkokohtaisesti.

Laitteiden, kuten ajoneuvojen, myynnissä on luotava oma lohko myytävälle laitteelle sekä vaihdossa otettavalle laitteelle. Jos käytetään ajoneuvoja myyvää yritystä esimerkkinä, luodaan oma lohko myytävälle ajoneuvolle, vaihtoajoneuvolle sekä lisävarusteille.

Lohkojen avulla on myös mahdollista jakaa laskutusta. Välttämättä tilauksen tehnyt asiakas ei itse maksa koko tilausta, vaan maksajana voi olla myös esim. vakuutusyhtiö tai leasing-rahoitus. Laskun jakamisessa voidaan hyödyntää myös keräilylistoja. Voit lisätä jokaiselle lohkolle oman maksajan. Esim. jos kyseessä on kolaroitu ajoneuvo, luodaan oma lohko omavastuulle, jonka ajoneuvon omistaja maksaa, sekä toinen lohko vakuutusyhtiölle. Halutessasi voit jakaa vakuutusyhtiöltä veloitettavia töitä myös useampaan lohkoon, esim. työt, osat ja maalaus. Vakuutusyhtiöiden laskutuksesta on tehty oma ohje.

Lohkotyyppi-valikosta voit määrittää, minkälaisia lohkoja on käytettävissä.

Ajoneuvomyynti

Valitse tyypin mukaan, miten sen halutaan toimivan, esim. ajoneuvomyynnissä voidaan vaatia yhteys laitteeseen.

HUOM! Jos yhteys laitteeseen vaaditaan, laskutus tai kassaan siirtäminen ei onnistu ilman laitetta. Tätä ei siis kannata laittaa päälle lohkoihin, joita voidaan käyttää myös esim. varaosamyynnissä.

Työ

Työ-tyyppisessä lohkossa kannattaa rastittaa Luo tehtävä automaattisesti, sillä tehtävä vaaditaan mm. työajan leimaamiseen.

Tehtävään liitetään myös mm. tarkastuslistat, mikäli yrityksesi käyttää sellaisia (Päävalikossa Lista sekä Tehtävänäkymässä Lista-välilehti)

Lisävarusteet

Lohkotyyppejä voidaan myös hyödyntää ajoneuvojen lisävarusteiden kanssa. Katso ohje lisävarusteista. Kun lohko on määritetty "lisävarustelohkoksi" Lisävarusteluokka-valikon kautta, voidaan tilaukselle lisätä helposti tilauksella olevaan ajoneuvoon sopivia varusteita.

Myyntitilauksella hiiren oikeaa painamalla saat listan kaikista kyseiseen laitteeseen sopivista lisävarusteista.

Toistuva tilaus

Mikäli yrityksesi haluaa käyttää toistuvia maksuja, esim. kuukausittainen jäsenmaksu, määritetään se myös lohkotyypin kautta.

Toistuvan tilauksen symboli näkyy tilauksella lohkossa:

Lohkon muokkauksessa voidaan myös määrittää asetuksia tarkemmin:

HUOM! Toistuva tilaus luo tilauksen, ei laskua. Voit luoda toistuvista tilauksista helposti laskut laskujonon avulla, niin saat luotua useamman laskun kerralla. Jos toistuviin tilauksiin tulee muutoksia, on niiden tekeminen helpompaa tällä tavalla, sillä tilausta voidaan vielä muokata, mutta laskua ei. Jos laskuun tarvitsee tehdä muutoksia, on tehtävä hyvityslasku.

Vakiotekstit

Lohkotyypille voidaan myös lisätä vakioteksti, joka tulostuu asiakkaan laskulle. Tätä voidaan hyödyntää esim. huolloissa, joita tehdään usein.

Lohkon lisääminen tilaukselle

Eri tyyppisiä lohkoja voidaan lisätä tilaukselle useammalla tavalla. Voita valita oikeassa yläkulmassa olevasta valikosta Lisää lohko:

Tai voit myös lisätä uuden lohkon painamalla lohkossa oikealla olevaa plus-nappia, jolloin oletuksena lohko tulee klikatun lohkon alapuolelle laitteen tietojen kanssa:

Tai voit myös klikata lohkolla olevaa valik (kolme viivaa) ja valita tarkemmin lohkon asetukset:

Mitä tahansa tapaa käytätkin, aukeaa tämän jälkeen valikko, jossa voit määrittää mm. lohkon nimen, tyypin ja tietojen näkyvyyden raportilla. Paina tietojen syötön jälkeen Ok, niin lohko lisätään tilaukselle.