Johdanto

Useimmiten Quick3:n uusilla käyttäjillä asiakastiedot siirretään vanhasta järjestelmästä uuteen, mutta jossain vaiheessa tulee aina tarve lisätä uusia asiakkaita. Asiakkaita voidaan lisätä kahdella tapaa: manuaalisesti asiakaskortin kautta, tai valintaikkunan kautta.

Hallitaksesi järjestelmässä olevia asiakastietoja, mene päävalikossa kohtaan Asiakashaku. Tämä on suositeltavaa lisätä omaan Pikavalikkoon.

Asiakkaan lisäys asiakaskortin kautta

Paina Asiakashaussa oikealla näkyvää plusnappia:

Lisää asiakkaan perustiedot. Asiakkaan laskutuksen kannalta tärkeät (pakolliset) tiedot ovat:

• Maksuehto
• Laskutusosoite
• Laskun toimitus
• Y-tunnus (mikäli kyseessä yritys)

Laskutusosoite on asiakkaan ns. pääosoite. Toimitusosoitteita voidaan lisätä omalle välilehdelleen niin monta kuin on tarvetta.

Valintaikkuna

Uusia asiakkaita voi myös lisätä nopeasti Valintaikkunan kautta. Tämä löytyy Asiakashaussa plusnapin vierestä:

Sekä myös Tarjous- ja Tilausnäkymistä Asiakas-kentän oikeasta reunasta.

Kumpikin näistä vaihtoehdoista avaa seuraavanlaisen Valintaikkunan:

Voit myös tässä ikkunassa avata asiakaskortin (tietojen syötön jälkeen) valitsemalla Avaa uudessa välilehdessä. Kun painat OK, juuri luodun asiakkaan asiakaskortti aukeaa omaan välilehteensä.

Katso myös

• Asiakaspohjat
• Asiakasvälilehdet