Johdanto

Useimmiten Quick3:n uusilla käyttäjillä asiakastiedot siirretään vanhasta järjestelmästä uuteen, mutta jossain vaiheessa tulee aina tarve lisätä uusia asiakkaita. Asiakkaiden luomiseen on useampia tapoja. Eri tyyppisiä asiakkaita varten on suositeltavaa luoda omat Asiakaspohjat, jotka käsitellään myös tässä ohjeessa.

Hallitaksesi järjestelmässä olevia asiakastietoja, mene päävalikossa kohtaan Asiakashaku. Tämä on suositeltavaa lisätä omaan Pikavalikkoon.

Asiakkaan lisäys asiakaskortin kautta

Paina Asiakashaussa oikealla näkyvää plusnappia:

Lisää asiakkaan perustiedot. Asiakkaan laskutuksen kannalta tärkeät (pakolliset) tiedot ovat:

• Maksuehto
• Laskutusosoite
• Laskun toimitus
• Y-tunnus (mikäli kyseessä yritys)

Laskutusosoite on asiakkaan ns. pääosoite. Toimitusosoitteita voidaan lisätä omalle välilehdelleen niin monta kuin on tarvetta.

Valintaikkuna

Uusia asiakkaita voi myös lisätä nopeasti Valintaikkunan kautta. Tämä löytyy Asiakashaussa plusnapin vierestä:

Sekä myös Tarjous- ja Tilausnäkymistä Asiakas-kentän oikeasta reunasta.

Kumpikin näistä vaihtoehdoista avaa seuraavanlaisen Valintaikkunan:

Voit myös tässä ikkunassa avata asiakaskortin (tietojen syötön jälkeen) valitsemalla Avaa uudessa välilehdessä. Kun painat OK, juuri luodun asiakkaan asiakaskortti aukeaa omaan välilehteensä.

Asiakaspohjat

Kun luot uuden asiakkaan, voit käyttää pohjaa, jolta kopioidaan perustiedot. Siksi on tärkeää varmistaa, että asiakaspohjassa on tärkeimmät asetukset oikein. Näin sinun tarvitsee vain täyttää asiakaskohtaiset kentät, ja muut tiedot tulevat automaattisesti.

Voit käyttää tai muokata olemassa olevia pohjia menemällä ensin asiakashakuun.

Ja valitsemalla sitten valikon kautta Uusi pohjasta tai Muokkaa pohjaa.

Asetukset, jotka asiakaspohjalla on oltava (löytyy Hallinto-välilehdeltä)

• Valuutta
• Maksuehto
• Laskun toimitus
• Kirjanpidon tilinumero
• Kirjanpidon sääntö
• Käteisasiakas? (Jos rastitettu, laskutus ei sallittua)
• Laskutuslisä?

Huom! Asetukset voivat vaihdella asiakaskohtaisesti, mutta asiakaspohjaa käyttämällä on olemassa lähtökohta, jota voi muokata tarpeen mukaan.

Asiakaspohja luodaan samalla tavalla kuin tavallinen asiakas, lukuun ottamassa tallennustapaa. Kun luot asiakaspohjan, älä paina normaalia tallennuskuvaketta, vaan valitse sen vieressä olevasta painikkeesta Tallenna pohjaksi.

Tallenna oletuspohjaksi se pohja, joka on kaikkein yleisin asiakastyyppi. Pohjan tallennuksessa laita rasti kohtaan Oletuspohja. Näitä voi olla vain yksi ja ohjelma käyttää automaattisesti oletuspohjaa, kun luot uuden asiakkaan plus-napista. 

Oletuspohja kannattaa aina luoda ennen kuin järjestelmä otetaan käyttöön. Näin esim. kirjanpidon tilinumero ei unohdu asiakkaita perustettaessa.

Erilaisia asiakaspohjia voit lisätä niin paljon kuin haluat, ja ne löytyvät kun valitset asiakkaan haussa oikeasta yläkulmasta Uusi pohjasta.

Esimerkiksi käteisasiakkaasta ja laskutusasiakkaasta on hyvä tehdä omat pohjat.

Alla olevassa esimerkissä kuluttaja-asiakkaille on kaksi pohjaa; käteinen ja laskutus.

Kuluttajapohjassa, joka on oletus, laskutus ei ole sallittua. Laskutettavia yksityisasiakkaita varten on oma pohjansa kuten myös yritysasiakkaita varten.

Katso myös

• Asiakasvälilehdet