Opprette oppgave

For å opprette ny oppgave, klikk på pluss-tegnet til høyre i bildet under fanen Oppgaver på kundekortet 

I feltet Beskrivelse registreres en kort tekst om hva saken gjelder. Fyll så inn så mye informasjon i headingen på oppgaven som mulig.
Spesifikt hva som skal gjøres og hva som er avtalt med kunde, legges inn i fanen Oppgavetekst på oppgaven.
Dersom oppgaven skal rettes mot en annen enn den som registrerer oppgaven, kan dette gjøres ved å legge inn navnet til den aktuelle medarbeideren i feltet Be om ansv.. Når en oppgave er satt mot deg, vil dette synes under varselbjellen oppe til høyre, slik;

Vedkommende som har mottatt forespørselen om oppfølgingen, kommer direkte inn på oppgaven ved å klikke på forespørselen.
Vedkommende vil også finne oppgaven under menyvalget Mine oppgaver, slik;

Ved å klikke på oppgaven under Mine oppgaver og godta ansvaret for oppgaven, endres status på oppgaven og du vil stå som ansvarlig. 

Ikoner på oppgaven

• Skiftenøkkel - for å åpne for redigering
• Klokken -  for å stemple inn og ut av oppgaven.
• Kalenderen -  for å opprette en avtale på oppgaven i kalenderen
• Printikon -  for utskrift av oppgaven
• Chatteboblen - for dialog med  kollega/er relatert til oppgaven
• Hierarki-ikonet -  dersom du ønsker å lage ett hierarki av hovedoppgave og tilhørende underoppgaver - du kan lese mer om det ved å klikke her.
• Diskett - for å lagre.
• Meny-ikon - her ligger disse alternativene; Stemple inn, Lagre, Legge til forelder, Skriv ut, Opprett avtale, Send, Lagre som mal og slett.

Legg til forelder

Forelder er å anse som en hovedoppgave. En hovedoppgave kan ha flere underoppgaver. Disse underoppgavene kan stilles mot andre medarbeidere enn deg selv.
Eks. hovedservice på en bil (Forelder) - Under servicen oppdages det at bremseklosser må skiftes. Dette kan da registreres som en egen oppgave og stilles mot den medarbeideren som skal utføre denne jobben.
På oppgaven 'Bytte av bremseklosser', legges hovedservicen til som en Forelder og oppgaven 'Bytte av bremseklosser'  vil synes som en underoppgave på oppgaven til hovedservicen.

Oppgavesystemet er bygd opp slik at du kan legge til en separat tekstboks for Problemstilling, Årsak og Løsning. 

For å legge til en ny tekstboks, klikk menyknappen og velg Ny tekst

Oppgavefaner

• Oppgavetekster - Her registreres som tidligere forklart, problem, årsak og løsning.
• Dashboard - her vises stemplingsstatistikk på den aktuelle oppgaven.
• Filutforsker - Plass for dokumenter, filer, bilder etc. som måtte være relevant for den spesifikke oppgaven.
• Diverse - Samme fanen som ligger på kundekortet.
• Aktivitet - Her logges alle endringer som er gjort på oppgaven og man kan registrere inn aktiviteter som 'Ringt kunde', 'Sendt epost' osv..
• Tid - Viser oversikt over stemplet tid på oppgaven.
• Avtaler - avtaler som er opprettet i kalenderen fra oppgaven.
• Relaterte oppgaver -  Oversikt over underoppgaver som er koblet til Forelderen.  
• Ressurser - Her kan de medarbeidere som skal jobbe med oppgaven registreres og tiden vil fremkomme i kalenderen på den aktuelle ressurs.
• Salg - her finner du oppgavens tilhørende tilbud, ordre, repeterende ordre, plukkliste og faktura
• Skjema - her legges aktuelle skjemaer inn, f.eks skjema for PKK, Service etc.. Skjema kan du lese mer om her
• Tid alle - en Smart Tab som viser all tid som er stemplet av samtlige medarbeidere som har arbeidet med oppgaven. Er det mange som har arbeidet med den, gir denne deg mulighet til å filtrere og gruppere, samt eksportere til Excel.
• Logg - en Smart Tab med oversikt over statusendring, hvem som endret og når