Uuden tehtävän luominen

Tehtävien haun tai Omien tehtävien kautta

Tehtävien haussa saa luotua uuden tehtävän painamalla oikealla olevaa plus-nappia.

Omat Tehtävät -valikossa valitse Tehtävät-välilehdellä ollessasi oikealla olevan valikon kautta Uusi.

Tehtävän ei ole välttämättä oltava liitettynä asiakkaaseen, toisin kuin esim. myyntitilauksen. Ilman asiakasta oleva tehtävä voi olla esim. työpisteen siivous tai inventaario.

Asiakasnäkymästä

Mene Asiakashakuun, valitse haluamasi asiakas ja mene Tehtävät-välilehdelle. Paina sillä välilehdellä olevaa plus-nappia.

Tehtävänäkymä

• Kuvaus-kenttään tulee lyhyt kuvaus siitä, minkälaisesta tehtävästä on kysymys.
• Voit laittaa tarkemman kuvauksen Tehtäväteksteihin.
• Jos tehtävä on osoitettu jollekin tietylle henkilölle, voit lisätä kenttään Pyydä vastuullista käyttäjää tämän kyseisen henkilön.
• Jos tehtävä on osoitettu sinulle, löydät sen Omista tehtävistä.

Mikäli tehtävälle ei ole asetettu vielä vastuuhenkilöä ja avaat sen, sinulta kysytään, otatko vastuun kyseisestä tehtävästä.

Tähän vaikuttavat asetukset, mitä on määritetty Tehtävien tiloihin (Järjestelmäkoodi-sarake).

Tehtävälle voidaan käyttää leimaamista, jotta saadaan helposti seurattua siihen käytettyä aikaa. Kellon kuvaketta painamalla voi tehdä leimauksen sisään/ulos. Kalenterikuvakkeesta voit myös varata tehtävälle ajan kalenteriin.

Oikealta ylhäältä valikosta voit myös lisätä ylätason tehtävän.

Ylätason tehtävä on siis ns. päätehtävä, johon voi liittää pienempiä töitä. 

Esimerkki: Auton määräaikaishuolto on ylätason tehtävä ja tämän huollon aikana huomataan, että jarrupalat on vaihdettava. Jarrupalojen vaihdosta voidaan tehdä oma "alatehtävä", joka liitetään päätehtävään, eli määräaikaishuoltoon. Alatehtävä voidaan tarvittaessa osoittaa eri työntekijälle.

Tehtävän teksteihin voidaan laittaa erilliset tekstit ongelman kuvaukselle, syylle sekä ratkaisulle.

HUOM! Jotta useampaa tekstiä on mahdollista lisätä, tämä ominaisuus on ensin aktivoitava Omista asetuksista Sekalaista-välilehdeltä. Käy aktivoimassa tämä ruksi:

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit lisätä uuden tekstin tehtävälle oikealla olevasta valikosta.

Tehtävävälilehdet

Tehtävätekstit - Tähän voit lisätä äsken kuvatun ongelman, syyn ja ratkaisun

Tiedostonhallinta - Tänne voit lisätä mitä tahansa tehtävään liittyviä dokumentteja, kuten pdf-tiedostoja tai kuvia

Aika - Täällä näet tehtävälle leimatun ajan.

Aikavaraukset - Tehtävään liitetyt kalenterivaraukset näkyvät täällä.

Liittyvät tehtävät - Tämä näyttää listan alitehtävistä, jotka liittyvät päätehtävään. Päätehtävän löydät Tehtävät-valikon alta.

Resurssit - Täällä voidaan merkata ne työntekijät, jotka työskentelevät tehtävän parissa, ja aika näkyy kyseisen resurssin kalenterissa.

Lista - Voit lisätä tänne huollon tarkistuslistan.