Tilauspohjat

Tilauspohjia luomalla on mahdollista nopeuttaa tilausten käsittelyä. Näin sinun ei tarvitse lisätä tietyille tilauksille samoja lohkoja / osia joka kerta erikseen. Voit luoda useampia erilaisia pohjia, niiden määrää ei ole rajattu.

Tilauspohjan luominen

Tilauspohja luodaan samalla tavalla kuin tavallinenkin tilaus, mutta tavallisen tallennustavan sijaan valitse Tallenna pohjaksi.

Mene Tilaushakuun ja luo uusi tilaus painamalla plus-nappia.

Määritä tilauksen asetukset haluamallasi tavalla. Kaikki tästä pohjasta luodut tilaukset saavat samat asetukset.

Esimerkiksi voit luoda tilausmallin huoltotilauksia / työmääräyksiä varten, koska nämä tilaukset ovat usein samankaltaisia ja sisältävät samoja tuotteita joka kerta.

Lisää tuotteita, lohkoja ja asetuksia, jotka haluat olevan kiinteitä tälle tilaustyypille. Voit aina muokata tai poistaa niitä myöhemmin tilauksia luodessa, mutta kaikki pohjasta luodut tilaukset saavat pohjalle asetetut oletustiedot.

Esimerkiksi työmääräyspohja voisi näyttää tältä:

Kun olet lisännyt pohjaan haluamasi asetukset (mm. tilaustyyppi), lohkot ja tuotteet, valitse oikealta ylhäältä Tallenna pohjaksi.

Anna pohjalle nimi:

Tilauksen luominen pohjasta

Kun haluat käyttää luomaasi pohjaa uuteen tilaukseen, mene Tilaushakuun ja valitse oikeasta yläkulmasta Uusi pohjasta.

Tilauspohjan muokkaaminen

Pääset samasta valikosta myös muokkaamaan olemassa olevia pohjia, valitsemalla Muokkaa pohjaa.

Muista tallentaa kun olet tehnyt muutokset!

Oletuspohjien määrittämien

Voit määrittää jokaiselle käyttäjälle omat oletuspohjat, esim. asentajille tulisi oletuksena työmääräyspohja ja myyjille laitemyynnin pohja. Tämä tapahtuu Resurssien haun kautta. Kun olet valinnut haluamasi resurssin, mene Hallinto-välilehdelle ja kohtaan Tilauspohjat.