Köpekontrakt

Ett färdigt kontrakt kan enkelt skrivas ut från en ifylld order eller offert under menyalternativet "Skriv ut rapport".  Kontraktet har många möjligheter att anpassas.  Ta dig därför tid att gå igenom den här beskrivningen så att du kan bekanta dig med möjligheterna och på så sätt få ett kontrakt som är skräddarsytt för dina egna behov.

Hur man hämtar information för kontraktet

1. Kontraktets nummer är detsamma som ordernummer/offertnummer.

2. Köparen är kunden på ordern/offerten med tillhörande information.

3. Leveransdatum anges i huvudet på ordern/offerten.

4. Leveransplats anges under fliken Kontrakt på order/offerten. 

5. Ledtext för block, tas från blocknamnet på order/offerten.  Genom att skapa färdiga mallar anpassade för försäljning av kapitalvaror med fasta block och uppmaningar fylls detta automatiskt i när posten skapas.  Kontraktet delas in i sektioner baserat på hur många enheter som ingår.  D.v.s. en sektion för varje block med en egen tillhörande försäljning/inköp av en enhet.

6. Information om fordon skrivs ut från parametrar som fylls i för enheten.  Se beskrivning längre ner i artikeln för förberedelser/uppsättning.

7. Projektnummer skrivs ut till höger om enhetsinformationen.

8. Fabriksmonterad utrustning:  Artiklar som finns i samma block som enheten och som har kontraktsgrupp=0 Övrigt.  Se beskrivning längre ner i artikeln för förberedelser/uppsättning.

9. Text:  Skriv ut den text som står under ordet text på blocket.

10. Valfri/lokalt monterad utrustning:   Föremål som är placerade i blocket utan koppling till enheten.  På ordern måste blocken skapas i rätt ordning för att få extra utrustning under individen där den bäst hör hemma, eftersom det är blockens ordning på ordern som styr sorteringen.  Detta är varor i artikelgrupp med kontraktsgrupp=0 Diverse.

11. Pris:  Ackumuleras baserat på varugruppens avtalsgrupp.  Hämtas från grupperna Försäljning individuell, Reg. avgift, Årsavgift, Reg. kostnader.  Fabriksmonterad utrustning och Extra utrustning summeras från avsnitt 7 och 9. Det är viktigt att avgifterna placeras i samma block som den enhet de ska följa för att få rätt område vid utskrift.

12. Nytt avsnitt för nästa individ, med samma information som kan finnas tillgänglig.  Vare sig det är en inbytesindivid eller flera försäljningsindivider. Tomma fält från enheten/ordern döljs.

13. Finansiering och försäkring:  Denna information anges på fliken Kontrakt.  Belastningar tas från försäljningsparametern som fylls i på blocket för inbytesenheten.

14. Betalningsuppgifter:  Kontonummer hämtas från kundinställningar, KID hämtas från beställningen (offerter har inget KID).
(syns ej på denna bild)

15. Anteckningar: Skriv ut den text som skrivs under ordertexten i orderfoten.
(syns ej på denna bild)

16. Signatur: Under fliken Kontrakt finns en kryssruta för att ange om kontraktet är upprättat "på säljarens permanenta försäljningsställe" eller "utanför säljarens permanenta försäljningsställe".

17. Villkor:  Texten hämtas från Kundinställningar - Rapporttexter .  Där kan du välja om villkoren ska skrivas ut på sista sidan eller före signaturfältet.

Anpassning av uppställningen

Det finns några grundläggande inställningar som måste vara på plats innan kontraktet kan användas.

Kontraktsgrupp

Denna grupp ställs in i artikelgruppen och bestämmer var på kontraktet de olika artiklarna/beloppen placeras.

Om du märker att vissa fält inte är korrekt ifyllda på kontraktet kan det bero på att artikelgruppen har fel kontraktsgrupp.  Kontrollera därför att alla relevanta produktgrupper har rätt layout.  Se de relevanta grupperingarna i skärmbilden nedan.  Artiklar i artikelgrupper med kontraktsgruppen Diverse eller Ingen kommer att hamna under området Utrustning på kontraktet.

Register över fabrikat/modell

För varje enhet på kontraktet finns det plats för 9 fält med beskrivning.  

Fält 1 är märke/modell, och detta bestäms av den nod som enheten är associerad med.

De följande 8 fälten kan bestämmas av användaren.  De önskade parametrarna tilldelas koden KON1-KON8 i märke/modell-registret. Parametrarna hämtas från tre områden i hierarkin baserat på följande prioritet:

1. Försäljningsparameter - Specifikt för transaktionen i fråga, t.ex. mätarställning.

2. Individuell parameter - Statiska värden för individen, t.ex. regnnummer, chassinummer, färg.

3. Modellparameter - Standardvärde som fastställs på den djupaste nivån.  Dvs. den nod som enheten är kopplad till, eller att artikelnumret på beställningen/kvittot matchar det angivna försäljningsartikelnumret. Detta är relevant när enheten ännu inte har skapats, t.ex. beställningsenheter.

Om det finns flera parametrar med samma KON-värde, prioriteras från listan ovan och det värdet skrivs ut.

Försäljningsparametern Restskuld ska ha koden KONH.  Det är viktigt att restskulder är en försäljningsparameter eftersom detta är ett värde som måste anges specifikt varje gång en försäljning av begagnade varor utförs för en enhet.  

Rapporteringstexter

Med rapporttexter kan du göra vissa justeringar för att ytterligare anpassa kontraktet.

Rapporttexter är tillgängliga från klientinställningar.  Sök efter Rapportnamn=Kontrakt och välj Språk=Svenska för att få tillgång till de relevanta parametrarna. 

Här kan du välja vilka fält som ska visas med kryssrutan "Visa".

Här kan ni ändra den text som visas som förklaringar vad alla rutor har för värden. Vill ni ha med leveransvillkor så finns det ett fält som heter Terms.Text och om ni klickar på pennan längst till höger på den raden så ka ni klistra in/skriva text som ni vill ha med. I mallen så är det redan ifyllt en text som ni kan ändra efter önskemål.

Kom också ihåg att spara under Klientinställningar när du gör ändringar.