Ved fakturering av en forsikringssak skal eieren av kjøretøyet ha faktura på egenandel og evt mva, mens forsikringsselskapet skal ha faktura på deler og timer med fratrekk for egenandel og evt mva. Alt legges inn på en og samme ordre, og ved fakturering splittes dette på to fakturaer.
Det kreves egne varenr for egenandel og mva som vanligvis er tilknyttet konto 1570. Se artikkelen for Kontogrupper for mer beskrivelser til hvordan disse opprettes.
Ordren på jobben opprettes på eieren av individet, og individet kobles inn under fanen Individer.
Vi viser her et enkelt eksempel, men det kan være behov for å bruke flere blokker avhengig av størrelsen på jobben/skaden.
Til privat kunde
Mva skal betales av forsikringsselskapet.
Blokk 1:
Legg inn deler og timer for jobben.
Legg inn fratrekk for egenandel med minus i antall og beløp uten fortegn.
Legg inn forsikringsselskapet som Debitorkunde i blokken (merket pkt 3).
Ved fakturering blir dette en egen faktura til forsikringsselskapet.
Hvis det er opprettet flere blokker som skal på fakturaen til forsikringsselskapet legges debitorkunde inn på de også.
Det kan også løses slik at fratrekk for egenandel legges i en egen blokk. Dette er valgfritt.
Blokk 2:
Legg inn egenandel med antall 1 og beløp.
Ikke legg inn noen debitorkunde her.
Ved fakturering blir dette en egen faktura til ordre-kunden.
Til firmakunde
Mva skal betales av firmakunden.
Blokk 1:
Legg inn deler og timer for jobben.
Legg inn forsikringsselskapet som Debitorkunde i blokken.
Blokk 2:
Legg inn fratrekk for varene egenandel og mva med minus i antall og beløp uten fortegn. Dette kunne også vært lagt inn i blokk 1, men det kan gjerne gi litt bedre oversikt hvis det ligger i egen blokk. Prisen for Mva-varen må legges inn manuelt ved å se hva den samlede momsen er for ordren. Det er ingen automatikk i det.
Legg inn forsikringsselskapet som Debitorkunde i blokken.
Ved fakturering blir blokkene med lik debitorkunde samlet på en faktura til forsikringsselskapet.
Blokk 3:
Legg inn varene egenandel og mva med antall 1 og beløp.
Ikke legg inn noen debitorkunde her.
Ved fakturering blir dette en egen faktura til ordre-kunden.
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen