Fremgangsmåter for salg

Her er en oversikt over de forskjellige fremgangsmåtene for registrering av salg i Quick3.

Registrere en faktura.  Ordre -> Faktura

• Opprett ordre på kunden.  Kan lagres og hentes opp igjen senere for redigering.
• Velg ‘Fakturer’ ordren.  Salget sluttføres som en faktura, og det er ikke mulig å gjøre endringer.  Lageret belastes ved fakturering.
• Faktura skrives ut på papir eller sendes til kunden pr mail.

Fakturering med bruk av plukkliste.  Ordre -> Plukkliste -> Faktura

• Opprett ordre på kunden.  Kan lagres og hentes opp igjen senere for redigering.
• Fra ordren plukker man de varene som blir levert.  Aktuelt hvis man ønsker å belaste lageret når varene leveres ut, og velger å fakturere på et senere tidspkt.
  Plukkede varer trekkes fra på disponibel beholdning og tas hensyn til for tellelister.
• Velg ‘Fakturer’ fra plukklisten.  Salget sluttføres som en faktura, og det er ikke mulig å gjøre endringer.

Feil ved fakturering

Hvis noe feiler under bokføring, vil faktureringen stoppes, du får en feilmelding som havner under varslinger, slik at du kan feilsøke hva som er feil på ordrenivå, og rette opp i dette før du kan fakturere.

NB! Kasseordre er ekskludert fra denne regelen.

Bekreft et tilbud

• Opprett tilbud til kunde
• Bekreft tilbud og få en ordre som er åpen for redigering.

 Oppretting av sending for en ordre

• Hvis man har EDIPost modulen i Q3 kan man opprette sendinger fra ordren eller plukklisten.
  Porto beregnes og legges til ved fakturering.  Sporintsreferanser lagres på ordre/plukkliste/faktura.

Fremgangsmåte for kontantsalg.  Kasse ordre -> Kontantnota

• Salget registreres fra et eget kasse ordre bilde.  En fullt betalt ordre bekreftes som et kontantsalg.
• En tidligere registrert ordre kan åpnes som kasse ordre og bekreftes som kontantsalg.

Kontantbetaling på ordre / faktura

• Det kan registreres forskuddsbetaling på ordre.
• Det kan registreres kontantbetaling på faktura.