Kjøpekontrakt individer

En fullverdig kjøpekontrakt kan skrives ut fra ferdig utfylt ordre eller tilbud i Quick3.  Dette er tilgjengelig fra menyen inne på ordre/tilbud, og menyvalget Utskrifter. Kontrakten har gode muligheter for individuelle tilpasninger.  Sett derfor av litt tid til å gå gjennom denne beskrivelsen slik at dere blir kjent med mulighetene og dermed oppnår en kontrakt tilpasset eget behov.

Samme kontrakt brukes for utskrift til både forbrukerkjøp og næringskjøp, men kontraktsbetingelsene er forskjellig ut fra om kunden har et organisasjonsnr oppført eller ikke.

Det er påkrevd at kontrakten skal ha forskjellig kontrakt betingelser for næringskjøp og forbrukerkjøp, siden det er forskjellige lover og bestemmelser som gjelder for salg til disse kundegruppene.  Se siste avsnitt i denne artikkelen for hvordan dette løses. 

Hopp til 'Tilpass kontrakt tekst for næringskjøp og forbrukerkjøp'

Slik hentes informasjon til kontrakten

1. Kontraktsnr er det samme som ordrenr/tilbudsnr

2. Kjøper er kunden på ordre/tilbud med tilhørende info

3. Lev.dato angis i headingen på ordre/tilbud

4. Lev.sted angis under fanen Kontrakt på ordre/tilbud 

5. Ledetekst for blokk, hentes fra blokk navn på ordre/tilbud.  Ved å opprette ferdige maler tilpasset kapitalvaresalg med faste blokker og ledetekster fylles dette automatisk ut når posten opprettes.  Kontrakten deles inn i avsnitt ut fra hvor mange individer som inngår.  Dvs et avsnitt for hver blokk med eget tilknyttet salgs/innbytte individ.

6. Informasjon om kjøretøy printes ut fra parametere som er utfylt for individet.  Se beskrivelse lengre ned i artikkelen for klargjøring/oppsett.

7. Prosjektnr printes på høyre siden for individ informasjonen.

8. Fabrikkmontert utstyr:  Varer som ligger i samme blokk som individet, og som har kontraktsgruppe=0 Diverse.  Se beskrivelse lengre ned i artikkelen for klargjøring/oppsett.

9. Tekst:  Printer teksten som skrives under ordretekst på blokka.

10. Ekstrautstyr/lokalmontert utstyr:   Varer som ligger i blokk uten kobling til individet.  På ordren må blokkene opprettes i riktig rekkefølge for å få ekstrautstyr innunder det individet der det best hører hjemme, da det er rekkefølgen på blokkene på ordren som styrer sorteringen.  Dette er varer i varegruppe med kontraktsgruppe=0 Diverse.

11. Pris:  Akkumuleres basert på varegruppens kontraktsgruppe.  Hentes fra gruppene Salgsindivid, Reg.avgift, Årsavgift, Reg.omkostninger.  Fabrikkmontert utstyr og Ekstrautstyr summeres ut fra pkt 7 og 9.  Viktig at avgifter legges i samme blokka som individet det skal følge for å komme på riktig område ved utskrift.

12. Nytt avsnitt for neste individ, med den samme informasjonen som måtte være tilgjengelig.  Det være seg innbytteindivid eller flere salgsindivider. Tomme felter fra individ/ordre skjules.

13. Finansiering og forsikring:  Denne informasjonen legges inn på fanen Kontrakt.  Heftelser hentes fra Salgsparameter som fylles inn på blokken til innbytteindividet.

14. Betalingsdetaljer:  Kontonr hentes fra Klientinnstillinger, KID hentes fra ordren.  (Tilbud har ingen KID.)

15. Merknader: Printer teksten som skrives under ordretekst i ordrefoten.

16. Signatur: Under fanen Kontrakt er det avkryssing for å angi om kontrakten er inngått 'på selgers faste utsalgssted' eller 'utenfor selgers faste utsalgssted'.

17. Betingelser:  Teksten hentes fra Klientinnstillinger - Rapporttekster .  Der kan du velge om betingelser skal printes på siste side, eller før signaturfeltet.

Tilpasninger av oppsettet

Det er noen grunnleggende oppsett som må på plass før kontrakten kan tas i bruk.

Kontraktgruppe

Settes på varegruppen og bestemmer hvor på kontrakten de ulike varene/beløpene blir plassert.

Hvis du oppdager at noen felter ikke fylles ut som de skal på kontrakten kan det være pga at varegruppen har feil kontraktsgruppe.  Sjekk derfor at alle aktuelle varegrupper har riktig oppsett.  Se aktuelle grupperinger i skjermbildet nedenfor.  Varer i varegrupper med kontraktgruppe Diverse eller Ingen, vil havne under området for Utstyr på kontrakten.

Merke-/modellregister

For hvert individ på kontrakten er det satt av plass til 9 felter med beskrivelse.  
Felt 1 er Merke/modell, og dette bestemmes ut fra den noden som individet er tilknyttet.

De neste 8 feltene kan man selv bestemme innholdet for.  Ønskede parametere tildeles kode KON1-KON8 i merke-/modellregisteret. Parameterne hentes fra tre områder i hierarkiet ut fra følgende prioritet:

1. Salgsparameter - Spesifikk for den aktuelle transaksjonen, f.eks tellerstand

2. Individparameter - Statiske verdier for individet, f.eks regnr, chassisnr, farge

3. Modellparameter - Standardverdi angitt på dypeste nivå.  Dvs den noden som individet er knyttet til, eller at varenr på ordre/tilbud matcher angitt salgsvarenr.  Dette vil være aktuelt der individet ikke er opprettet enda, f.eks bestillingsindivider.

Hvis det finnes flere parametere med samme KON-verdi vil den prioritere ut fra listen ovenfor og printe den verdien.

Salgsparameteret Heftelser skal ha kode KONH.  Viktig at heftelser er et salgsparameter siden dette er en verdi som må angis spesifikt hver gang et bruktsalg utføres for et individ.  

Rapporttekster

Med rapporttekster kan man gjøre enkelte justeringer for å skreddersy kontrakten ytterligere.

Rapporttekster er tilgjengelig fra Klientinnstillinger.  Søk opp Rapportnavn=Kontrakt og velg Språk=Norsk for å få tilgang til de aktuelle parameterne. 

Her kan du velge hvilke felter som skal vises med avkryssingen 'Vis'.

De feltene som brukes for den nye kontrakten, som er beskrevet her, er markert med gult.  De øvrige feltene vil bli slettet når vi vet at alle kundene er over på den nye kontrakten.

1. Tittelen 'KONTRAKT' kan skrives om hvis det er ønskelig.  Merk at denne teksten vil bli lik uansett om kontrakten ender opp i positivt eller negativt fortegn.

2. Teksten du ønsker for blokken med lokalmontert utstyr, dvs varene som ligger i blokken nedenfor individblokka, uten individ tilknytning.

3. Teksten du ønsker for blokken med fabrikkmontert utstyr, dvs varene som ligger i samme blokk som individet.

4. Ledeteksten for kontonummer, printes under avsnitt for Betalingsdetaljer.

5. Ledeteksten for KID, printes under avsnitt for Betalingsdetaljer.

6. Terms.Text og TermsCompany.Text, her skrives selve kontrakts betingelsene.  Åpne teksteditoren med rediger symbolet til høyre.  Det er ingen begrensninger for hvor mye tekst som kan skrives her.  Husk å lagre inne i editoren.

Husk også å lagre under Klientinnstillinger når endringer er utført.

Tilpass kontrakt tekst for næringskjøp og forbrukerkjøp

Det er støtte for forskjellig kontrakt betingelser for salg til næringskunder og privatkunder.  

Legg inn ønsket tekst for kontrakten under Klientinnstillinger - Rapporttekster, som vist til ovenfor:

Terms.Text - Forbrukerkjøp   <- Velges hvis kunden ikke har organisasjonsnr, er dermed en privatperson.

TermsCompany.Text - Næringskjøp  <- Velges hvis kunden har et organisasjonsnr, er dermed en firmakunde.

Rett tekst velges automatisk ved utskrift.

Hvis dere ikke har behov for forskjellig tekst fyller dere bare ut Terms.Text så brukes denne for alle uansett.

Hvis du har tilgang til en standard kontrakt tekst kan denne kopieres og limes inn i teksteditoren.  Ut over det kan du evt foreta manuelle endringer.  
NMCF - Norsk MC-Forhandlerforening har bl.a utarbeidet en anbefalt standard for sine medlemmer som man kan få tilgang til ved å henvende seg til dem.