Repeterende faktura (Abonnement)

Endret Tue, 28 Okt ved 9:44 AM

Før du begynner:

For å benytte seg av repeterende faktura må klienten ha modulen Repeterende Faktura aktivert. Dette medfører en økning i abonnementskostnaden for Quick3. Ta kontakt med Support for mer informasjon, og for å få aktivert modulen for din bedrift.

Innledning

Med Repeterende Faktura kan man sette opp gjentagende fakturering basert på intervaller som uke, måned, kvartal, osv.. Hvilke varer som kan selges som repeterende blir definert på blokknivå, ikke varenivå. Det er altså valgfritt hvilke varer man ønsker å fakturere på denne måten, men det er vanlig å opprette egne varer for denne type salg siden tradisjonelle tjenesteabonnement typisk ikke behøver lagerstyring.

Oppsett

For å komme i gang med repetererende fakturering etter modulen er aktivert i klienten så må man opprette en ny Blokktype. Det er nemlig blokkene på en ordre som definererer hvilke deler av et salg som klassifiseres som repeterende.

Åpne hovedmenyen (⌨️Alt+H), og gå til Salg > Blokktype. Der vil du finne listen over klientens eksisterende blokktyper. For å opprette din egen, trykk på Plusstegnet oppe til høyre for tabellen.

Du kan sette blokkoden og blokktypen til hva enn du ønsker, men du må selvfølgelig huke av for Repeterende fakturering (abonnement) og samtidig sette en standard Intervall for blokken. Du kan også sette en standard blokktekst slik at det er tydelig på fakturaen hvilke ordrelinjer som defineres som repeterende. Ikke glem å lagre!

Videre, når man lager en ny ordre hvor man ønsker å selge abonnement eller andre repeterende varer, endrer man blokken på ordren til den blokktypen som er huket av for repeterende fakturering. Da vil man få opp 3 nye felter for blokken; Intervall, Fakturadato og Sluttdato. Disse kan man redigere utifra ønsket faktureringsperiode.

Leveringsdato fra og til kan benyttes som info til kunde om hvilken periode fakturaen gjelder for.

Etter blokktypen er endret, kan man legge inn varene/tjenestene som kunden skal abonnere på, innunder denne blokken. Dersom varen har varianter, eller allerede er en av variantene til en malvare, vil kunden ha mulighet til å endre til en annen variant på sin abonnementside senere (mer om dette lenger ned).

Ordre

Når man fakturerer en ordre som inneholder en blokk med Repeterende fakturering aktivert, vil en ny ordre automatisk genereres med tilsvarende forfallsdato fremover i tid.

Merk deg at nye autogenererte ordre ikke blir fakturert automatisk, og må derfor følges opp manuelt. Dette kan lettest gjøres via faktureringskøen, som kan vise bl.a. repeterende ordrer med tilhørende forfallsdatoer.

Abonnementside (Webshop)

Om din klient også benytter seg av Webshop modulen vil kundene dine kunne se og administrere alle sine aktive abonnementer via nettbutikken.

Abonnementsiden finner man ved å logge inn på sin bruker i nettbutikken, og gå inn på Min Side.

Dersom kunden har et aktivt abonnement, vil all den relevante informasjonen finnes på denne siden. Oversikt over abonnementsiden er som følger:

Neste forsendelse
Viser når neste forsendelse blir sendt og fakturert.
Frekvens
Her kan kunden velge hvor ofte de vil motta produktene.
Se og endre status
Kundene kan pause eller gjenoppta abonnementet sitt ved å klikke på knappene for Start og Pause. Pausing av abonnementet vil sette ordren på hold.
Avslutt / Avsluttet dato
Her kan kunden velge å avslutte abonnementet sitt. Hvis kunden velger å avslutte abonnementet sitt vil dato for kansellering vises i feltet.
Endre / Lagre endringer i abonnement
Kunden kan velge å endre varen(e) i abonnementet ved å velge mellom forskjellige varianter, om tilgjengelig.
Velg vare
Kundene kan klikke i den runde avkrysningsboksen på varen for å endre til varianten de ønsker, og deretter klikke på Lagre endring for å lagre valget. Det vil være en hake i avkrysningsboksen i for den gjeldende varen.

Nyttige lenker

Faktureringskø
Varekoblinger