Innledning

Funksjonen Individsalg er en innebygget veiviser som forenkler prosessen for salg og innbytte av individer. Den viser en ryddig oversikt over all informasjon det kan være aktuelt å fylle ut under et salg. Veiviseren har også innebyggede retningslinjer for hva som er tillatt, som vil hjelpe deg med de rette valgene underveis.

Når all informasjon er lagt inn velger man om salget skal opprettes som enten et tilbud eller en ordre. Både tilbud og ordre er mulige å endre før videre behandling. Salgsprosessen blir på denne måten mer effektiv, og vil samtidig hjelpe deg å eliminere feilkilder. Det anbefales å bruke denne rutinen selv om det fortsatt er mulig å opprette slike ordre manuelt.

Individsalgsveiviseren kan aktiveres både fra individkortet og kundekortet ved trykke på knappen for Individsalg.

Veiviser

Oppstarten av veiviseren vil forhåndsutfylle informasjon basert på hvilket utgangspunkt man bruker for salget:

• Kunde
  Kunden blir lagt inn i salgsbildet.
  
  
• Individ
  Individet blir lagt inn som salgsindivid.
  
  
• Individ som eies av ekstern kunde
  Eier blir lagt inn som kunde, og individet blir lagt inn som innbytteindivid.
  
  
• Individ med status "Kommisjon"
  Individet blir lagt inn som salgsindivid (det kommer videre tilpasning for dette).

Nedenfor kan du se hvordan oppstartsbildet vil se ut (Klikk på bildet for å gjøre det større). Denne visningen utvides med informasjon underveis i takt med det som legges inn.

Et ferdig utfylt oppsett for individsalg kan se slik ut (klikk på bildet for å gjøre det større):

1. Kunde
   
   Kjøper legges inn som kunde. Hvis veiviseren ble aktivert fra kundekortet vil kunden automatisk være fylt ut, men kunde kan selvfølgelig endres hvis ønskelig. Redigering av kontaktinformasjon må gjøres på kundekortet.
   
   
   
2. Innbytte
   
   Hvis det skal taes et individ i innbytte legges det til her. Individet må være opprettet på kunden på forhånd, og det er kun individer som eies av denne kunden som kan legges til. Mangler individet så må dette legges til på kundekortet under fanen "Individer". Her er det viktig at innbytteindividet har status "Brukt".
   
   Fra nedtrekksmenyen vises tilgjengelig individer.
   
   
   Når individet velges kommer det opp noen ekstra felter. Varenummer for innbytte velges automatisk ut fra oppsettet i merke-/modellregisteret. Hvis individet ikke har rett status vises meldingen "Mangler vare. Åpne merke-/modellregister". Sjekk da koblinger på aktuell node. Hvis endringer er gjort kan det refreshes med en egen knapp for feltet slik at rett innbyttevarenummer vises.
   
   
   Innbytteprisen legges inn manuelt som plussbeløp. Antall blir automatisk -1 på ordren. Parametre kan vises og skjules ved behov. Disse må fylles ut og redigeres fra individkortet.
   
   
   
3. Salg
   
   Under Salg ligger diverse salgsrelaterte opplysninger. Bokføringsregel skal vanligvis følge det som er satt for kunden, men kan endres i særskilte tilfeller. "Kundens ref.", "Merket", og "Leveringsdato" fylles ut ved behov.
   
   
   
4. Kontrakt
   
   En ordre er også grunnlag for utskrift av kjøpekontrakt. Dette krever ekstra informasjon om ulike kontraktsbetingelser. Disse kan vises og skjules ved behov. Her vises de samme feltene som er tilgjengelig fra fanen "Kontrakt på ordre". Legg også inn informasjon om hvordan oppgjøret skal utføres.
   
   For mer informasjon om klargjøring for kontraktsformular, se våre artikler for Kjøpekontrakt - Individer, og Rapport - Kjøpekontrakt.
   
   
   
5. Individ
   
   Salgsindividet legges inn i dette feltet, og det er kun individer som ligger på en lagerkunde som kan velges. Hvis du ikke finner individet du er ute etter må dette sjekkes fra individregisteret. Parametre kan vises og skjules ved behov. Disse må fylles ut eller redigeres fra individkortet.
   
   
   
6. Priser
   
   Med de rette oppsettene kan alt av priser fylles ut automatisk, men det er også mulig å legge de inn manuelt.
   
   - Salgspris: Hentes automatisk fra feltet "Salgspris" på individkortet.
   
   - Avgift: Hentes automatisk fra parameterfeltet "Avgift" på individkortet hvis det er fylt ut. Parametrene har ingen fast kobling mot varenummer, så det vil ikke automatisk bli lagt til på ordre/tilbud hvis det kun er oppført på denne måten. Avgift kan eventuelt legges til under varekoblinger med korrekt avgift for modellspesifikke varenummer for salg av individer. Da legges varenummer for Avgift automatisk til med rett beløp på ordren/tilbudet. Hvis disse koblingene ikke er gjort på forhånd kan avgiften legges inn på ordren/tilbudet manuelt.
   
   - Salgspris utstyr: Hentes automatisk fra fanen "Påmontert utstyr" på individkortet. Dette er utstyr som er påmontert og skal prises separat, og inngår dermed ikke i salgsprisen som er satt på selve individet.
   
   - Vare: Med utgangspunkt i Modell og Status for individet og Tilknytninger for merke-/modellregister, så finner systemet automatisk det varenummeret som skal brukes for salg. Hvis det er flere varenummer tilgjengelig må man velge det som er rett for dette salget. Hvis dere bruker modellspesifikke varenummer må det ligge salgsvarenummer på hver modellnode. Ved eventuelle mangler vises meldingen "Mangler vare. Åpne merke-/modellregister". Sjekk da oppsettet for å rette feilen. Hvis endringer er gjort kan det refreshes med egen knapp for feltet slik at rett salgsvarenummer vises.
   
   
   
7. Påmontert utstyr
   
   Inne på individet under fanen "Påmontert utstyr" kan man enkelt holde oversikt over alt utstyr som følger individet ved salg. Dette er utstyr som er priset i tillegg til salgsprisen på selve individet.
   
   Ved internfakturering vil utstyr automatisk bli lagt til under denne fanen, eller man kan legge til varer manuelt. Fra individsalg kan man se oversikten over de samme varene ved å åpne for visning i dette feltet. Det er et eget valg for å legge til utstyret på tilbud/ordre, slik at dette kommer med som "Salgspris utstyr" under "Detaljer".
   
   
   
   
8. Valg av tilbehør
   
   Utstyr og annet tilbehør som passer spesifikt til en type modell kan legges til under merke-/modellregisteret på den aktuelle noden under fanen "Varer". Disse kan kategoriseres som f.eks. "Utstyr" eller "Fabrikkmontert utstyr". Varene listes opp i skjermbildet nedenfor allerede påmontert utstyr. De varene som velges blir automatisk lagt til under Detaljer som "Valgt tilbehør".
   
   
   
9. Detaljer
   
   Her vises oppsummeringen for alle varer og priser som er inkludert i salget, og som gir grunnlaget for varelinjene som legges til på tilbud/ordre.
   
   
   
   
10. Opprett tilbud/ordre
    
    Når alle opplysninger om salget er utfylt velger man fra menyen om det skal opprettes som tilbud eller ordre. I dialogboksen som dukker opp velges ønsket ordretype og ordrestatus. Bekreft med å trykke "Ja".
    
    
    Man ender da opp med en ferdig utfylt tilbud/ordre som kan behandlet videre etter vanlige rutiner. Det er mulig å gjøre endringer av alle opplysninger før fakturering hvis det skulle være nødvendig.

Her ser vi et ferdig eksempel opprettet via veiviseren: