Innledning
Man kan ende opp med flere eksemplarer av samme kunde i kundedatabasen over tid. Quick3 har et enkelt verktøy du kan bruke for å slå sammen kunder og rydde opp i kartoteket ditt.
For å finne dubletter i din database, åpne et Kundesøk (⌨️Alt+K), og gjør et åpent søk med alternativet "Mulige dubletter" påslått.
Du vil da få opp en liste over mulige dubletter som du kan undersøke og eventuelt velge for å slå sammen.
| Vær varsom med sammenslåing av kunder! Kjøpshistorikk o.l. blir permanent blandet mellom kundeprofilene, og det er ikke mulig å reversere denne endringen. |
Sammenslåing
Fra kundesøket
Markér to kundeprofiler i tabellen som du ønsker å slå sammen. Åpne hamburgermenyen og velg "Slå sammen".
Du vil få opp dialogboksen for sammenslåing. Velg "Behold" på den kunden som har den riktige personlige informasjonen du ønsker å beholde, og trykk OK.
| Personlige opplysninger som vises i "Slå sammen"-dialogen blir også slått sammen, og man kan naturlig nok ikke beholde begge. Derfor blir den informasjonen du merker med "Behold" den som blir gjeldende for den sammenslåtte kunden. Om noe av dataene er feilaktig på den profilen du ønsker å beholde, justér dette på forhånd slik at ikke viktig informasjon blir borte. |
Fra kundekortet
Åpne én av kundene du vil slå sammen med en annen. Klikk på hamburgermenyen og velg "Slå sammen".
Når man bruker denne metoden vil ikke det nederste feltet i dialogboksen bli automatisk utfylt, siden man ikke har valgt en annen kunde å slå sammen med. Fyll inn kundenummeret eller kundenavnet til den andre kunden du ønsker for sammenslåing.
Velg "Behold" på den kunden som har den riktige personlige informasjonen du ønsker å beholde, og trykk OK.
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen