Innsikt

Endret Wed, 24 Sep ved 2:28 PM

Innledning

Innsikt-fanen er et meget kraftig rapportverktøy i Quick3 som du kan ha stor nytte av. Innsikt inneholder såkalte Smart Tabs som er kodet til å hente ut relevante data direkte fra databasen, med mulighet for å legge inn filter og grupperinger på alle felter. Innsikt har summeringer på alle nivåer og mulighet for eksportering til Excel. Hvis du ikke finner standardrapporter for det du er ute etter, så vil mest sannsynlig Innsikt være løsningen.

Generelt

Du finner Innsikt i nesten samtlige hovedmoduler i Quick3. Et kjapt søk på Innsikt fra Quick3-menyen vil vise deg alle tilgjengelige alternativer. Dataene som Innsikt tilbyr for hele moduler er også tilgjengelig som Smart Tabs nederst i bildene for enkeltposter som kunder, varer, leverandører, ressurser, etc.. Dataene vil da være avgrenset til den aktuelle posten du er inne på.

La oss ta Innsikt under Salg som et eksempel:

Åpne Innsikt under Salg i hjemmenyen i Quick3 (Alt+H).
Åpne Salgshistorikk fanen.
Legg inn Historikk fra dato for det uttrekket du ønsker, og klikk Oppfrisk knappen. Alle varelinjer som er fakturert ut f.o.m. angitt dato frem til i dag kommer da med i utvalget, og alle relevante felter fra databasen er tilgjengelig. Legg så inn gruppering, summering, og filtrering.
Bruk valgene Kolonner..
..eller Filtre for å tilpasse rapporten.

Innsikt er et passivt verktøy, så her går det fint å eksperimentere med utvalg og filtre uten å være redd for å gjøre endringer i systemet. I verste fall er det bare å trykke på Tilbakestill for å starte på nytt. Å lukke bildet tilbakestiller også verdiene.

Kolonner

Du kan angi hvilke kolonner du ønsker skal være synlig i bildet ved å huke av for de. Du kan skjule de som ikke er relevante ved å fjerne hukingen. Du kan også endre rekkefølgen på feltene ved å dra de til rett posisjon, f.eks. om du ønsker antall, salgspris og kostpris blant de fremste feltene. Man flytter på kategoriene ved å klikke og dra i "prikkene" til venstre for teksten.

Du kan også gruppere felter i tabellen ved å trekke de ned til Grupper-området. Hvis du velger flere grupperinger blir det undergrupperinger i den rekkefølgen de legges. Disse grupperingene skjer umiddelbart, og vises med summering. Om du ender opp med flere grupperinger kan man ekspandere disse med pilen for å se undergruppene.

Filtre

Med filtre kan du legge begrensninger for hvilke poster du ønsker skal være med i grupperingene. Det kan f.eks. være at du kun er på utkikk etter noen bestemte varegrupper, kundegrupper, kontonummer, eller historikk innenfor en gitt tidsperiode.

Ved f.eks. filtrering på dato, klikk Godta for å bekrefte. For å fjerne filter må du inn på samme feltet igjen og velge Tilbakestill.

Når en filtrering er lagret for et felt merkes det med et flagg for å indikere at det er satt et filter på feltet. Vær obs på at hvis du glemmer å fjerne et filter vil det føre til at det er poster du ikke finner tilbake til.

Lagre oppsett

Du har muligheten til å lagre oppsettet ditt som maler slik at du enkelt kan hente de inn igjen senere for å kjøre samme rapportering. Klikk på Disketten ved siden av malvelgeren for å lagre, og legg inn ønsket navn på utvalget du har laget. Kryss også av for "Synlig for alle brukere" i dialogboksen om du ønsker at rapporten skal være tilgjengelig for alle brukere på din klient.

Malen blir da tilgjengelig i dropdown-menyen. Maler kan også kopieres med "Kopier"-knappen hvis du ønsker et allerede eksisterende utgangspunkt for redigering og ytterligere tilpasning.

Eksportering til Excel

Det er dessverre ingen utskriftsmulighet fra disse tabellene, men det er enkelt å eksportere til Excel. Høyreklikk hvor som helst i tabellen, og velg Eksporter fra menyen:

Hvis man benytter seg av grupperinger, og det er informasjon inne i disse grupperingene man ønsker å få med i eksporteringen, pass på at disse er utvidet i tabellen før eksporteringen gjøres. Se før og etter eksempler nedenfor.