Fra Kundevinduet

For å opprette ny oppgave, klikk til høyre i bildet under fanen Oppgaver på kundekortet.

I feltet Beskrivelse registreres en kort tekst om hva saken gjelder. Fyll så inn så mye informasjon som mulig. Dersom oppgaven skal rettes mot en annen enn den som registrerer oppgaven, kan dette gjøres ved å legge inn navnet til den aktuelle i feltet Be om ansv.. Når en oppgave er satt mot deg, vil dette synes under Oppgaver som venter, øverst i høyre hjørnet når du er inne på Mine oppgaver, slik:

Ved å klikke på oppgaven under Mine oppgaver og godta ansvaret for oppgaven, endres status på oppgaven og du vil stå som ansvarlig. 

Ikoner på oppgaven

Klikk på klokken for å stemple inn og ut av oppgaven.
Klikk på disketten for å lagre.
Under meny-knappen ligger disse alternativene; Stemple inn, Lagre, Legge til forelder, Ny tekst og slett.

Legg til forelder: Forelder er å anse som en hovedoppgave. En hovedoppgave kan ha flere underoppgaver, som kan stilles mot andre medarbeidere enn deg selv.
Eks. Hovedservice på bil (Forelder) - Under servicen oppdages det at bremseklosser må skiftes, dette kan da registreres som en egen oppgave og stilles mot den medarbeider som skal ta denne jobben.
På oppgaven, bremseklosser må skiftes, legges hovedservicen til som en Forelder, og oppgaven bremseklosser må skiftes vil synes som en underoppgave på hovedservicen.

Oppgavesystemet er bygd opp slik at du kan legge til en separat tekstboks for Problemstilling, Årsak og Løsning. 

For å legge til en ny tekstboks, klikk og velg Ny tekst.

Oppgavefaner

Oppgavetekster - Her registreres som tidligere forklart, problem, årsak og løsning.
Filutforsker - Plass for dokumenter, filer, bilder etc. som måtte være relevant for den spesifikke oppgaven.
Diverse - Samme fase som ligger på kundekortet.
Aktivitet - Her logges all aktivitet som er gjort på oppgaven.
Tid - Viser oversikt over stemplet tid på oppgaven.
Underoppgaver -  Oversikt over underoppgaver som er koblet til Forelderen.  Forelder finner du igjen på menyknappen til Oppgaver. 
Ressursbehov - Her kan de medarbeidere som skal jobbe med oppgaven registreres og tiden vil fremkomme i kalenderen på den aktuelle ressurs.