Før du begynner:Profil er en overordnet inndeling som brukes for å skille på ulike utsalgssteder som inngår i samme Quick3 klient. Eksempel kan være egen nettbutikk i tillegg til fysisk utsalgssted, ønsker å skille på webshop til forhandlersalg og sluttkundesalg med ulikt innhold, eller andre behov for å operere med ulik visuell profilering og andre spesial tilpasninger rettet mot ulike målgrupper. Profil kan likestilles med dimensjon Sted, og er overordnet dimensjonen Avdeling. Profil alene støtter ikke regnskap på profilnivå, men må knyttes sammen med dimensjon Sted. |
Quick3 klient er overordnet, og alt som bokføres og faktureres i klienten blir med i samme regnskap.
Hvis man har behov for rapporteringer ut over avdelingsnivå kan Profil med tilknytning til Sted være løsningen.
Nivåer i dette hierarkiet kan aktiveres og tilpasses etter behov.
Hvordan opprette ny profil
Gå til Innstillinger > Profil > Klikk +-tegnet for å opprette en ny profil.
Her har vi som eksempel to profiler, Eina og Oslo.
For hver profil kan man legge inn egen logo, adresse, kontaktinformasjon, egne prislister, tildele forskjellig varelager, angi egen valuta og gjøre andre tilpassede profilinnstillinger. Ved utskrift av faktura vil layouten følge oppsettet for profilen som er tilknyttet fakturaen.
Den profilen som skal følge alt av innstillinger fra Klientinnstillinger trenger ingen overstyrte verdier. Tilpasningene gjøres kun på den som skal avvike fra standardinnstillinger. Kryss av for Overstyr klientinnstillinger, og disse velges automatisk ved utskrift av ordre/faktura som har referanse til profilen.
Se artikkel Profiler med to ulike nettbutikker for mer detaljer om Webshop
Fanen Dimensjoner under Profil
For å få regnskap på profilnivå må profilene knyttes til hver sin dimensjon for Sted. Selve dimensjonene opprettes under Dimensjoner. Merk at dette må gjøres for alle profiler det skal rapporteres for, både hovedprofil og de andre.
Knytte Ressurs til Profil
De profilene ressursen skal ha tilgang til angis under fanen Profil.
Videre knyttes ressursen til en Standardprofil, under fanen Innstillinger. Ved innlogging vil profil følge ressursen.
Profil på ordre
Innlogget ressurs er tilknyttet en profil, og ved oppretting av ordre legges riktig profil automatisk inn på ordrehodet.
Profil kan overstyres på ordrenivå hvis salget skal tildeles en annen Profil.
NB! Hvis du manuelt bytter ressurs på en ordre må du manuelt endre Profil.
Hvis dimensjonen Sted er tilknyttet Profil vil salget automatisk bli bokført med denne dimensjonen, og gir grunnlag for regnskap på profilnivå. Sjekk evt dimensjonsregler på aktuelle kontonr i kontoplanen.
Rapportering
Salgshistorikk kan rapporteres pr profil ut fra at profil er angitt på fakturahodet.
Profil alene gir ikke grunnlag for regnskapsmessig rapportering. For å kunne kjøre ut regnskap på profilnivå må man knytte til egen dimensjon for "Sted". Dette forutsetter at det er èn til èn forhold mellom profil og sted.
Salg - Innsikt - Salgshistorikk er et eksempel for å få historikk på profilnivå.
Fleksibel løsning
Løsningen for å definere dimensjoner er fleksibel og åpner for mange muligheter, men alle kombinasjoner er ikke nevnt her.
Det kan f.eks være at man ønsker at Webshop skal være en egen avdeling, og samtidig egen Profil. Da kan avdeling Webshop kobles inn på profilnivå som en fast avdeling. Kanskje man ikke har behov for dimensjonen Sted.
Det som blir viktig her er å opprette dimensjoner på en slik måte at man ikke 'låser seg' i hva som blir mulig.
Tenk derfor nøye gjennom behov for rapportering og hvilke kilder som skal styre de ulike dimensjonene, og påse at de kan kombineres på en god måte.
Drøft gjerne med en konsulent som kjenner mulighetene og kan komme med gode råd og veiledning.
For relaterte artikler se Dimensjoner: Aktuelle artikler
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen